柳月 一、洗衣液行业产业链
从洗衣液的上游原材料来看，表面活性剂、洗涤助剂、香精色素、增稠剂等是生产洗衣液的重要原材料。从洗衣液的下游应用领域来看，洗衣液作为洗涤用品，主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院等行业，产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。
洗衣液行业产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国洗衣液行业市场现状分析
中国家庭清洁护理市场发展迅速，是主要经济体中增长潜力最大的市场，中国家庭清洁护理行业的零售销售总价值由2015年的人民币900亿元增至2019年的人民币1108亿元，复合年增长率为5.3%，增长速度高于同期全球家庭清洁护理行业2.5%的复合年增长率。
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中国家庭清洁护理产品人均支出具备巨大增长潜力，据统计，中国家庭清洁护理产品的人均支出由2015年的9.9美元增至2019年的12.0美元，复合年增长率为4.8%。尽管中国的家庭清洁护理产品人均支出以往以及预计未来低于其他主要经济体（包括美国及日本），但其增速却高于该等经济体。
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中国洗衣液及浓缩洗衣液的渗透率相对较低。过去洗衣粉普及率较高主要因为我国农村洗衣机的普及率相对有限，而洗衣粉在手洗时泡沫更多，容易让人产生洗的干净的感觉。而在机洗时代洗衣液相对于洗衣粉的优势主要体现在：机洗时洗衣粉容易结块，而洗衣液更容易漂洗，对衣服和皮肤的伤害都更小。未来随着消费升级，洗衣机逐渐完成下沉市场的布局，洗衣液替换洗衣粉的需求将大幅增加。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2019年中国衣物清洁护理产品、个人清洁护理产品及家居清洁护理产品的零售销售价值分别为人民币678亿元、人民币95亿元及人民币335亿元，分别佔中国家庭清洁护理产品零售销售总价值的61.2%、8.6%及30.2%。
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由于便利性较强及洗后问题较少，中国消费者已逐渐从依赖洗衣粉转而越来越青睐洗衣液。2015年至2019年，洗衣液的零售销售价值以13.1%的复合年增长率快速增长，并于2019年达到人民币272亿元，而于该期间内洗衣粉零售销售价值则以复合年均0.6%的比率下降。
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近年来，中国所有线级城市的消费者越来越愿意尝试洗衣液。2015年至2019年一线及二线城市的洗衣液零售销售价值以11.8%的复合年增长率增长，而于2015年至2019年三线及其他低线城市则以14.7%的复合年增长率增长。
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中国线上零售渠道销售的洗衣液零售销售价值于2015年至2019年以18.8%的复合年增长率增长，是中国洗衣液市场的全部零售渠道中增长最快的渠道。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国洗衣液行业发展趋势预测及投资战略规划分析报告》
三、中国洗衣液行业竞争格局分析
广州立白市场份额从2018年19.1%下降至18.8%，洗涤赛道头部公司的市场份额大多持稳或稳中略降，蓝月亮在中国洗涤市场的市场份额从2015年的7.6%上升到2019年的8.9%，其衣物清洁部门下洗衣液产品的蓬勃发展系市场份额提升的主要原因。
资料来源：公开资料整理
以蓝月亮为代表的本土品牌在2008年前后便推出了洗衣液产品，抢占了国内洗衣液赛道的先机，而宝洁、联合利华等快消巨头初期在策略上选择延续中国市场洗衣粉产品周期，在中国于2009年后布局洗衣液行业。目前市面上主要洗衣液品牌除了主打去菌去污等常规功效，还进一步衍生出亮白增艳、洗护合一和特调香薰等新卖点，以新卖点、新功能打造出各品牌间的差异化。
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市面上主要洗衣液品牌1kg产品的价格带位于8-81元区间，且机洗、手洗和宝宝专用等不同系列产品由于其亲肤性、温和性的区别而导致价格相差较大，其中，机洗浓缩系列产品维持较高单价，而以除菌除螨、留香等常规功能为卖点的系列产品单价大多较低。消费者对产品功能属性的诉求较为多样，除菌、亮白、香薰等产品卖点左右消费者购买决策，也倒逼企业强化产品迭代能力满足市场需求。
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四、家庭清洁护理行业进入壁垒分析
在工艺流程方面，洗衣液等洗涤产品的生产环节大部分属于物理工艺，较易模仿和学习，技术壁垒低。而目前市场中的洗衣液主要配方由水、表面活性剂、助剂、功能性成分和其它成分组成，具备一定的趋同性和同质化，其中去污的核心成分在于表面活性剂，表面活性剂的选择和调配决定了不同洗衣液之间的差异。目前家庭清洁护理行业的壁垒主要有：规模壁垒、渠道壁垒、品牌知名度、研发壁垒与管理壁垒：
家庭清洁护理行业进入壁垒
资料来源：蓝月亮招股说明书，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国洗衣液行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国洗衣液行业发展前景及行业投资策略研究报告》。
