网站小编 在获批“嫁入”山东国企后，8月26日上午，兴业太阳能（00750，HK）与水发能源集团联合召开股权并购重组工作说明会，向珠海市政府相关部门及银行债委会汇报了并购重组工作的最新进展。《每日经济新闻》记者从说明会上了解到，双方计划在10月底前完成交割。
今年1月，身陷债务危机的兴业太阳能宣布，拟引入水发集团子公司水发能源。值得注意的是，兴业太阳能2018年亏损高达6.7亿元，被问及如何看待收购标的的这一业绩，水发能源方面回应表示，兴业太阳能2018年的亏损主要是债务违约原因导致公司采取的一些较保守的拨备减值会计处理方式，以及保障公司项目不出现违约风险采取的经营策略，兴业太阳能本身的经营状况及盈利能力并未恶化。
重组已不存在实质性障碍
水发能源副总经理王栋伟在说明会上表示，按照水发集团的要求，水发能源在2019年下半年的首要工作重点是完成对兴业太阳能的并购。在水发能源方面，已经通过了山东省国资委的批准、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审批。而在兴业太阳能方面，已有超过98.4%的债券持有人同意境外债务重组支持协议，接下来9月将召开股东大会，表决通过水发能源成为控股股东等议案。
“目前，两条路线的工作都在有序开展，我们预计10月可以完成正式交割。所以，现在并购工作已经不存在实质性障碍，接下来的工作主要是完成各项手续流程。”王栋伟表示。
此前在8月9日，兴业太阳能发布公告称，其获呈递公司清盘的呈请，由德意志银行股份有限公司香港分行（以下简称德银香港）根据香港特别行政区高等法院颁布的公司（清盘及杂项条文）条例（第32章）发起，呈请事项主要与一项近627万美元（约逾4927万港元）债务有关。
兴业太阳能相关人士向《每日经济新闻》记者解释称，这实质是双方对于融资服务条款中费用部分的理解分歧形成的合同纠纷。该人士表示，去年8月，德银香港承诺帮助公司融资以解决公司的资金问题，但最终并未帮助公司达成融资方案。自公司发出重组公告后，德银香港向公司主张支付其服务费627万美元。公司认为融资项目并未完成，不应该支付其高额服务费。
“德银香港并非符合资格的债权人，无权对兴业太阳能提出清盘呈请。公司会继续与德银香港沟通，有可能达成庭外和解。即使最终进入法院判决程序，鉴于诉讼金额微乎其微，不会对重组交易事项以及公司的业务发展构成任何障碍。”兴业太阳能方面表示。
水发能源方面也在说明会上强调称，在了解事情的经过、咨询了香港律师的意见后，认为这不是上市公司的债务纠纷，是一起有争议的服务费用的合同纠纷，不会影响水发能源对兴业太阳能的价值判断和并购工作。水发能源理解并支持兴业太阳能对德银香港的态度和行动，最坏的结果是向德银香港支付其主张的费用，但这不会对收购兴业太阳能构成任何障碍。
强调兴业太阳能目前运营正常
根据今年6月披露的认购协议，兴业太阳能同意向水发集团（香港）控股有限公司（水发能源子公司）发行16.87亿股认购股份，相当于其已发行股本的66.92%左右，每股认购价为0.92港元，较其最后交易日收市价折价约7.07%。但目前，兴业太阳能股价已跌破水发能源的收购价。
对此，王栋伟在说明会上回应称，收购兴业太阳能是看重兴业太阳能在新能源、绿色建筑和新材料行业的地位、与水发业务的契合度、拥有两个上市公司平台等多种因素。今年1月，水发能源方面聘请了专业的律师和会计师团队进行了深入的尽职调查，每股0.92港元的收购价格是在专业团队充分评估和其综合考量的基础上得出的结论。水发能源认可兴业太阳能的综合实力，看好兴业太阳能的发展前景。
值得一提的是，兴业太阳能在连跌6日、累计下跌41.7%后，今日（8月26日）股价已经出现了逆市反弹，截至收盘，股价上涨18.33%，报0.71港元/股。
水发能源方面表示，在过去几个月，公司也参与到兴业太阳能与债权人关于重组支持协议的沟通中，帮助债权人树立对兴业太阳能债务重组的信心。如有必要，水发能源方面也会在其它方面提供支持，目的是促成此次并购重组工作顺利完成。
去年10月，兴业太阳能发行的1.6亿美元优先票据出现违约，同时触发2.6亿美元优先票据和9.3亿元可转债的交叉违约，由此爆发债务危机。从违约事件发生至今，已有超过10个月的时间。谈到当前兴业太阳能的经营情况，王栋伟表示，兴业太阳能目前管理团队稳定，所有资产安全，市场开发能力仍然很强。
“光伏业务方面，从近期能源局公布的光伏竞价上网项目中，兴业太阳能获得380MW项目，位列全国第九；绿色建筑仍有很多大型重点项目中标；新材料作为独立的上市公司，生产经营没有受到任何影响。”上述人士进一步解释称。
