柳月 食糖属于国家的大宗商品。随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，再加上巨大的人口数量，每年对糖的消费需求是巨大的。但是我国的糖料种植主要集中在老少边穷地区，总体上生产效率是比较低的，随着经济发展，受自然条件、比较收益等因素影响，每年国内糖产量增长缓慢且波动较大，造成了国内糖市场的产需缺口，这刺激了食糖的进口。
一、糖料作物种植情况
甘蔗制糖为我国制造主要方向
我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。甘蔗具有宿根性，即一年种植，三年收获，当年糖产量可以追溯1-3年前的甘蔗播种面积。预计2021/22年中国甘蔗播种面积为1205万公顷，甜菜为160万公顷。
数据来源：中国糖业协会、中商产业研究院整理
目前，我国糖料作物中，甘蔗的种植面积远高于甜菜，甘蔗的单产亦大于甜菜，2021/22年中国甘蔗单产为65.6吨/公顷，甜菜为54.2吨/公顷。
数据来源：中国糖业协会、中商产业研究院整理
据中国糖业协会统计，截至2021年12月底，2021/22年度已累计产糖279万吨，比上年同期减少75万吨，其中，甘蔗糖减少25万吨，甜菜糖减少50万吨；累计销糖129万吨，比上年同期减少18万吨；累计销糖率46.2%，比上年同期提高4.6个百分点。
数据来源：中国糖业协会、中商产业研究院整理
我国食糖生产集中度较高，特点是局部生产、全国消费、南糖北运。
国产耕地糖分为北方甜菜糖与南方甘蔗糖，以各产区地域不同，甘蔗糖分为广西糖、云南糖、广东糖、海南糖等，甜菜糖分为新疆糖、内蒙糖等。各地区因自然资源禀赋不同，制糖周期与生产成本略有差异，由于所处区域位置不同，其辐射的销售市场范围也不尽相同。
从过往的年份上看，甘蔗糖方面，广西糖主要销往广东、福建、上海、江苏、浙江、山东等沿海区域及河南、河北、湖南、湖北等内陆区；云南糖的主要销售市场为四川、甘肃、陕西、重庆、贵州、湖南等邻近省份；广东糖主要以本省内及周边区域销售为主。甜菜糖方面，新疆糖销往到陕西、甘肃、青海、四川、河南等省份；内蒙糖销往到东北三省、山西、陕西、河北、河南一带。从地图上可见，各类国产糖源的销售市场仅在小部分区域交叉，在不重叠的绝大多数区域内拥有各自相对垄断的地位。主销区的错开，有利于保持着整体销售的稳定，久而久之，各区域的用糖终端也形成了不同的用糖习惯与喜好。
数据来源：公开资料
二、食糖生产情况
近年来，在国内市场强劲需求的推动下，我国成品糖产业整体保持平稳发展，受到我国糖料作物种植面积波动的影响，我国成品糖产量波动较为明显，2019年我国成品糖的累计产量为1356.52万吨，2021年全国成品糖产量为1457.1万吨。随着成品糖产业投入加大，行业技术突破与规模积累，未来发展不断加速。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
广西以产量绝对优势成为成品糖第一大生产省份
我国成品糖的产量区域分布主要跟糖料作物的种植区域密切相关。2021年1-12月全国前十省市成品糖产量排名分别是广西、云南省、山东省、广东省、内蒙古、河北省、新疆、福建省、黑龙江省、江苏省。其中，广西排名第一位，2021年产量为692.74万吨，位居全国榜首。2021年成品糖产量超100万吨有四个省市，分别是广西、云南省、山东省、广东省。
三、食糖进口贸易情况
食糖对外依存度较高
国内消费的糖，三分之一依靠进口，中国糖业产能不足以支撑国内消费。2017-2020年我国食糖进口量不断增长，由2017年的229万吨增至2020年的527万吨，年均复合增长率32.0%。整个2021年度进口食糖量为567万吨，超过去年的527万吨，创历史新高。
根据商务部数据，2021年食糖进口关税配额总量为194.5万吨。也就是说，截止2021年9月止，有超过一半的进口食糖是经配额外进来的，这也一定程度上反映了国内食糖市场的供需矛盾。虽然我国的人均食糖消费量相对欧美等发达国家来说是比较低的，但作为一个有14亿人口的大国，每年的食糖消费量仍是一个巨大的数字，所以基本上每年均需进口一定量的食糖才满足国内市场需求。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
食糖进口单价大幅上涨
从金额方面来看，2020年我国进口金额增速近年最快，食糖进口金额累计达1802.0百万美元，同比增长60.7%。最新数据显示，2021年中国食糖进口金额累计达2282.8百万美元，同比增长26.6%。在进口量增长率为7.5%的情况下，进口额增长高达26.6%，说明21年中国食糖进口单价大幅增长。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
我国是重要的食糖生产国和消费国，食糖产销量仅次于巴西、印度、欧盟，居世界第四位。近年来我国食糖产量和消费量都超过1000万吨，产量小于销量，缺口主要靠进口糖和国储糖来弥补。我国食糖进口主要来自：巴西、泰国、印度、古巴、韩国等国；出口目的地主要是：香港、蒙古、日本等国家和地区。
2021年1-12月，我国主要食糖进口来源国为巴西（468.83万吨，占比82.81%）、阿联酋（23.24万吨，占比4.11%）、古巴（21万吨，占比3.71%）、韩国（16.2万吨，占比2.86%）、印度（10.70万吨，占比1.83%）、泰国（10.33万吨，占比1.59%）萨尔瓦多（9万吨，占比1.59%）。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
四、制糖企业
目前，国内十大糖业集团国产糖产量占全国产量的80%。广西洋浦南华、光明食品是国内最大两家的糖业集团，占比国内产量的25%，两家上市糖企南宁糖业和中粮糖业在国内产糖量排名分别为第4、6位；东亚糖业、博天糖业属外商控股。
五、食糖消费情况
目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。
数据来源：中商产业研究院整理
目前我国食糖年人均食糖消费量（包括各种加工食品用糖）达到11.5公斤。我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了我国食糖工业消费的稳步上升。食糖消费结构发生了变化，食品业发展有效促进食糖消费的增长。主要包括糖果、糕点、罐头、果汁及果汁饮料。
数据来源：中商产业研究院整理
六、食糖行业未来发展趋势
1.国内食糖发展
国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原材料使用，作为大宗交易商品，国家政策、气候状况、种植面积等多种因素都会对食糖市场造成很大影响。目前我国的食糖行业存在出口比重过大，生产成本过高等问题，为了我国食糖行业的持续发展，应该推动食糖产业关注技术、效益和可持续发展这三方面。具体措施包括加大食糖产业的科技投入,推进科技创新与应用；注重生态环境保护与农业可持续性发展；重视金融工具规避市场风险的作用等。对比国外食糖行业的发展情况，我国的食糖行业还发展得不够成熟，因此我国应该结合本国国情，学习国外经验，努力让本国食糖行业迈上新台阶。
2.食糖价格预计上扬
原糖近期受到前期巴西干旱导致的影响逐渐体现，短期原糖供应压力有限。巴西双周报利多落地之后，基金炒作继续推高的力度会减弱。且2021/2022榨季巴西预计减产的量可能会被印度、泰国的产量增幅给打平，全球供给呈现小幅过剩。原糖前期上涨价格或提前透支了预期，存在一定调整需求。后期应继续关注巴西天气以及进入夏季后印度、泰国季风情况，若是天气受阻，加上当前全球恶炒通胀，原糖价格或重上新台阶，回到20美分/磅以上也不是没有可能。
